IPO tăng vọt – 3 cổ phiếu Công nghệ mới hấp dẫn cho giai đoạn này

 Với một năm đầy biến động như năm 2020, điều đáng ngạc nhiên đây lại là năm chứng kiến nhiều vụ IPO diễn ra. Thậm chí một số người đang so sánh “sự điên cuồng” hiện tại với sự bùng nổ IPO năm 1999.

Thật vậy, sự ra mắt được nhiều người mong đợi vào tuần trước – Snowflake với tư cách là một công ty niêm yết công khai đã khiến công ty công nghệ này trở thành một vụ IPO phần mềm được đánh giá cao nhất từ ​​trước đến nay, chỉ sau ngày giao dịch đầu tiên. Không có gì là ngạc nhiên khi quỹ Renaissance IPO ETF (NYSE: IPO) – theo dõi một rổ các công ty Hoa Kỳ đã niêm yết gần đây – đã tăng gần 65% trong năm nay. Còn đối với S&P 500 cũng tăng khoảng 3% so với cùng kỳ.

IPO Weekly

Một danh sách IPO mới đang được hình thành, với công ty phân tích dữ liệu Palantir Technologies (NYSE: PLTR) và nhà cung cấp phần mềm tại nơi làm việc Asana (NYSE: ASAN) đã lên lịch dự kiến ra mắt công chúng vào cuối tháng này. Công ty cho thuê nhà Airbnb; nhà cung cấp dịch vụ giao hàng theo yêu cầu DoorDash và OpenDoor; một số công ty trong thị trường bất động sản và một số công ty khởi nghiệp khác dự kiến ​​sẽ ra mắt vào giai đoạn gần cuối năm 2020.

Dưới đây, chúng tôi sẽ tập trung vào bộ ba công ty dẫn đầu giai đoạn IPO trong lĩnh vực công nghệ, nhờ vào tốc độ phát triển nhanh chóng, có tiềm năng trở thành phong vũ biểu cho thị trường trong các lĩnh vực tương ứng của họ.

1. Snowflake

Snowflake (NYSE: SNOW) đã gây chú ý vào ngày 16 tháng 9 khi trở thành IPO công nghệ lớn nhất trong năm. Nhà cung cấp phân tích và lưu trữ dữ liệu dựa trên đám mây định giá 120 đô la cho mỗi cổ phiếu – cao hơn nhiều so với mức giá niêm yết ban đầu là 75 đến 85 đô la một cổ phiếu.

Cổ phiếu của nhà cung cấp cơ sở dữ liệu đám mây tăng hơn gấp đôi trong ngày giao dịch đầu tiên, với mức tăng 112% khi đóng cửa, tương đương ở mức 253,93 đô la. Có thời điểm, các cổ phiếu tăng vọt tới 166%, đạt mức cao 319 đô la.

Tổng cộng, Snowflake đã huy động được gần 3,4 tỷ đô la từ đợt chào bán của mình, khiến công ty trở thành một IPO phần mềm lớn nhất trong lịch sử, dễ dàng đứng đầu thị trường cao hơn so với năm 2007 của VMware (NYSE: VMW), huy động được khoảng 1 tỷ đô la.

Cổ phiếu đã hạ nhiệt một chút trong những ngày sau khi ra mắt, đóng cửa ở mức 235,16 đô la vào thứ Ba, mang lại cho công ty phần mềm như một dịch vụ có trụ sở tại San Mateo, California mức vốn hóa thị trường khoảng 65 tỷ đô la.

Snowflake 30 Min Chart

Snowflake có phần mềm kho dữ liệu giúp các công ty quản lý và chia sẻ lượng lớn thông tin, đã nhận được phiếu tín nhiệm từ Berkshire Hathaway của Warren Buffet (NYSE: BRKb), (NYSE: BRKa) với tư cách cũng như gã khổng lồ đám mây Salesforce (NYSE: CRM) thông qua hai khoản đầu tư riêng biệt trị giá 250 triệu đô la ngay trước khi công khai.

Công ty lưu trữ dữ liệu đám mây đã chứng kiến ​​doanh thu tăng 133% trong sáu tháng đầu năm 2020 lên 242 triệu đô la, nhờ sự mở rộng mạnh mẽ về lượng khách hàng bổ sung, tăng 101% lên 3.117. Snowflake hiện có 7 trong số 10 công ty nằm trong danh sách Fortune là khách hàng và 146 công ty trong số 500 công ty thuộc danh sách Fortune.

Tuy nhiên, giống như nhiều công ty cùng ngành, Snowflake vẫn chưa có lãi. Công ty này đã mất 171,3 triệu đô la trong nửa đầu năm. Chúng tôi kỳ vọng Snowflake sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ mạnh mẽ.

2. JFrog

JFrog (NASDAQ: FROG) cũng là một trong những công ty tham gia vào làn sóng IPO công nghệ vào tháng này khi ra mắt thị trường vào ngày 16 tháng 9. Nhà phát triển công cụ phần mềm dựa trên đám mây định giá $44 mỗi cổ phiếu – tăng so với giá niêm yết ban đầu dao động từ $33 đến $37 một cổ phiếu.

Công ty phần mềm doanh nghiệp đã chứng kiến ​​cổ phiếu của mình tăng nhanh 75% lên 77,00 đô la trong ngày đầu tiên giao dịch, trước khi đóng cửa cao hơn 47,2% ở mức 64,79 đô la. JFrog đã huy động được hơn 350 triệu đô la trong giai đoạn này.

Cổ phiếu Jfrog vẫn tiếp tục tăng trong những ngày sau khi IPO bùng nổ, đã đạt được mức 77,71 đô la vào đêm qua, mang lại cho công ty cập nhật phần mềm tự động có trụ sở tại Sunnyvale, California mức định giá khoảng 6,9 tỷ đô la.

FROG 30 Min Chart

Nền tảng DevOps giúp các công ty và nhà phát triển tung ra các bản cập nhật phần mềm và đã mang về một lượng khách hàng cao cấp, bao gồm Amazon (NASDAQ: AMZN), Netflix (NASDAQ: NFLX), Adobe (NASDAQ: ADBE) và American Express (NYSE: AXP).

Doanh thu của Jfrog tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái lên 69,3 triệu đô la trong nửa đầu năm 2020. Mặc dù công ty phần mềm vẫn chưa có lãi, nhưng khoản lỗ cũng đã dần được thu hẹp – từ 2,1 triệu đô la trong nửa đầu năm 2019 xuống chỉ còn 426.000 đô la trong nửa đầu năm 2020.

Mặc dù có mức định giá cao, chúng tôi kỳ vọng Jfrog sẽ là một trong những tên tuổi phần mềm doanh nghiệp hoạt động tốt nhất trên thị trường nhờ vào tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng và lấy được niềm tin của khách hàng.

Tính đến cuối tháng 6, JFrog đã thống kê khoảng 5.800 doanh nghiệp và tổ chức là khách hàng, bao gồm 75% trong số 500 công ty của Fortune.

3. Unity Software

Unity Software (NYSE: U) – công ty cung cấp các công cụ để tạo trò chơi điện tử – đã ra mắt thị trường công khai vào ngày 18 tháng 9. Công ty có trụ sở tại San Francisco, California đã có mức giá 52 đô la / cổ phiếu, cao hơn giá niêm yết ban đầu từ $34 đến $42 một cổ phiếu.

Vào ngày đầu tiên giao dịch, cổ phiếu của nhà phát triển phần mềm trò chơi điện tử đã tăng tới 44%, trước khi tăng 31,4% ở mức 68,35 đô la, tăng thêm được 1,3 tỷ đô la tiền thu được.

Cổ phiếu của Unity Software vốn vẫn tăng liên tục trong những ngày sau IPO, đạt được mức 84,82 đô la vào ngày hôm qua, đẩy mức vốn hóa thị trường của công ty phần mềm lên 22,3 tỷ đô la.

Unity Software 30 Min Chart

Doanh thu của Unity trong sáu tháng đầu năm 2020 tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái lên 351,3 triệu đô la, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với nền tảng phát triển trò chơi điện tử của họ. Số lượng khách hàng chi tiêu từ 100.000 USD trở lên tính đến cuối tháng 6 đạt 716, trong khi con số này là 515 vào một năm trước.

Công ty cho biết hơn một nửa trong số 1.000 trò chơi di động hàng đầu trên App Store của Apple (NASDAQ:AAPL) và Google Play trong năm 2019 được tạo bằng nền tảng của họ. “Pokemon Go”, “Call of Duty: Mobile” và “Iron Man VR” là một trong số những trò chơi nổi tiếng nhất được phát triển bằng phần mềm của Unity.

Giống như nhiều tên tuổi công nghệ nổi tiếng khác ra mắt tại Phố Wall gần đây, Unity vẫn chưa phải là một công ty có lãi. Công ty đã chịu khoản lỗ ròng 54,1 triệu đô la trong nửa đầu năm nay, nhưng cũng cho thấy được tín hiệu khả quan khi thu hẹp từ khoản lỗ 67,1 triệu đô la trong cùng kỳ năm trước đó.

Cổ phiếu của Unity Software có vẻ hấp dẫn trong tương lai, xem xét nhu cầu mạnh mẽ mà họ đã thấy đối với các công cụ phát triển trò chơi điện tử của mình. Nền tảng của công ty có 1,5 triệu người dùng hàng tháng trên toàn thế giới tính đến cuối tháng 6 năm 2020.

 

Nổi tiếng toàn cầu

Hỗ trợ 24 giờ

Khách hàng là trọng tâm

 chống cháy tài khoản

Hỗ trợ tín hiệu mua bán từ các chuyên gia hàng đầu

Mở tài khoản XM  

Read more »

Bước tiến lớn của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ Russell 2000

 Trong năm nay, kể từ mức đáy của tháng Ba, thị trường chứng khoán Mỹ đã bật lên một cách đáng kinh ngạc và mang lại cho các nhà đầu tư mức lợi nhuận tốt nhất trong nhiều thập kỷ. Trong khuôn khổ đó, các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ Russell 2000, đã thể hiện được sự chênh lệch với mức hiệu suất lớn nhất.

Dưới đây là kết quả của 4 chỉ số điểm chuẩn chính tại Hoa Kỳ giữa các khung thời gian được liệt kê:

Một điều bất thường rằng: trong khi Russell 2000 cho thấy hiệu suất hoạt động tốt thứ hai kể từ mức đáy của tháng Ba, nhưng so sánh trên cơ sở hàng năm thì chỉ số này lại không ghi nhận mức tăng đáng kinh ngạc.

Trước đó, chỉ số Dow Jones đã hoàn thành đợt bứt phá ngược của mô hình tăng giá và đang tăng cao hơn, tương tự, chúng tôi cũng sẽ đặt cược rằng Russell 2000 sẽ sớm thu hẹp khoảng cách lợi nhuận hàng năm, thậm chí có thể tăng cao hơn khỏi mô hình tăng giá gần đây của chỉ số Dow.

Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ hiện đang được định giá thấp, điều này mang đến cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội tăng trưởng hơn và các nhà đầu tư tổ chức cũng đang chú ý đến nhóm cổ phiếu này. Theo Lori Calvasina, Giám đốc bộ phận chiến lược cổ phiếu Hoa Kỳ cho RBC Markets đưa ra nhận định rằng thị trường hiện nay đang chứng kiến một  “cơ hội định giá lịch sử”, với việc nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ sẽ tăng trưởng tốt hơn vào năm 2021.

Từ góc độ kỹ thuật, bức tranh cung cầu cũng đang khá lạc quan.

Russell 2000 Daily

Điểm chuẩn Russell 2000 đã hoàn thành một mô hình ngôi sao, đồng thời xác nhận cho mô hình Hanging man của hôm thứ Ba. Tuy nhiên, xu hướng giảm đã bị loại bỏ khỏi các mô hình này do cuộc biểu tình không đáng kể trước đó, mức tăng 1,9% giữa mức thấp của ngày thứ Sáu và mức cao của ngày thứ Ba cũng không mang lại nhiều lợi nhuận.

Các tín hiệu kỹ thuật quan trọng hơn chính là mô hình giao dịch tổng thể của một lá cờ tăng – giảm sau khi tăng 10% chỉ trong tám ngày. Mô hình cờ này kéo đường DMA 50 lên trên DMA 200, kích hoạt một mô hình chữ thập vàng song song đó cũng đang hình thành một cột cờ.

Thực tế là lá cờ trùng với đường xu hướng tăng kể từ đáy ngày 20 tháng 3 – đáy của kênh tăng – tạo ra tỷ lệ cược cho một đột phá tăng.

Phần thân của lá cờ được tạo ra khi các nhà đầu tư đã tận hưởng dòng tiền tăng mạnh trước đó, đây là lý do tại sao lá cờ sau đó lại nghiêng xuống. Tuy nhiên, nhu cầu mới tăng cường đã ngăn chặn kịp thời xu hướng giảm này, khiến cho giá giảm xuống. Khi nhu cầu hấp thụ tất cả nguồn cung có sẵn, người mua buộc phải tăng giá để tìm người bán phù hợp hơn.

Thực tế là lá cờ được hình thành ở dưới cùng của kênh tăng là một thiết lập cung – cầu để giá quay trở lại đỉnh của kênh.

Nhà đầu tư kỳ vọng đột phá tăng sẽ lặp lại như trước đó, cách đỉnh của đột phá 146 điểm. Nếu kỳ vọng này đạt được, giá có thể sẽ kiểm định lại đối với các mức tại thời điểm trước Covid-19.

Chiến lược giao dịch

Các nhà giao dịch bảo thủ nên chờ đợi một đột phá tăng giá có phạm vi tiếp cận tốt nhất là 1.603,60 theo xu hướng cao của lá cờ, rút ngắn khoảng cách ít nhất 3% so với điểm đột phá, cũng như bộ lọc 3 ngày, tốt nhất là bao gồm một ngày cuối tuần, để chọn ra một xu hướng tăng giá. Sau đó, họ sẽ đợi một động thái quay trở lại có khả năng xảy ra, sau khi xu hướng ngắn hạn kết thúc và vị thế mua dài hạn có lãi. Sau đó có thể vào một vị thế mua với bằng chứng về nhu cầu tiếp tục trên cờ.

Các nhà giao dịch thận trọng có thể hài lòng với mức thâm nhập 2%, trong 2 ngày, để giảm tỷ lệ bị đảo ngược khỏi vị thế mua.

Các nhà giao dịch tích cực có thể mạo hiểm vào một vị thế mua ngay lập tức, đánh bại đám đông, miễn là họ hiểu rằng tín hiệu tăng giá của lá cờ chỉ được kích hoạt khi đột phá tăng.

Read more »